CAZ Investments
投资线索筛选与伙伴服务
Palantir
资产管理
典型Forward Deployed
标准案例｜可参考但仍有缺口
A级证据
生产级
A
证据等级
CAZ Investments：投资线索筛选与伙伴服务
证据等级衡量“能否定位和复核来源”，不评价厂商披露是否经过第三方审计。
标准案例｜可参考但仍有缺口
9 / 12
业务背景1 / 2
改造流程1 / 2
技术工作流2 / 2
人机与治理1 / 2
量化结果2 / 2
来源定位2 / 2
仍可补强：业务背景、改造流程、人机与治理
业务问题
投资团队每年审阅大量私募机会，同时需要扩展合作伙伴服务而不线性增加人力。
解决方案
用AIP做线索/材料理解、优先级排序和next-best-action，把投资机会与伙伴关系数据接入统一工作流。
技术架构与生产工作流
Step 01
业务文档/合同/研究材料/历史案例
→
Step 02
Document Intelligence/OCR/结构化抽取
→
Step 03
Ontology把文档事实与业务实体连接
→
Step 04
AIP检索证据并生成草稿/建议
→
Step 05
规则/Evals/专家复核
→
Step 06
批准结果进入标准流程并留存审计轨迹
关键技术与基础设施组件
AIPFoundryOntology投资文档Next-best-action
人机分工与责任边界
投资经理负责最终尽调、投资判断和客户关系。
FDE 动作拆解
- 和投资筛选与伙伴服务一线团队共同走完整流程，找出真正需要决策而不是展示数据的节点
- 把分散数据源、权限和业务术语整理成统一可操作的Ontology
- 将业务规则、优化模型、LLM和传统软件按可靠性边界组合，而不是让LLM包办
- 把建议直接嵌入现有操作工作台，并设计批准、驳回、升级和写回Action
- 用业务KPI验收并根据真实反馈继续改Ontology、规则和自动化
可迁移复用的落地方法论
- 先把业务对象、关系、状态和Action建模清楚，再谈Agent
- 建议必须进入可执行工作流，否则只是另一张仪表盘
- 高价值部署往往是数据整合 + 规则/优化 + AI + Human-in-the-loop的组合
- 持续把执行结果写回，才能形成可积累的运营记忆
业务成效与交付成果
Palantir官网称相同资源可处理超过100倍线索，线索处理时间下降90%以上。
证据边界与核验记录
- 官方新闻稿明确用途；100x与>90%来自Palantir官网客户引述。
- 来源可直接定位到该案例；数值仍属于来源方披露，不代表独立审计。